In regatul Goredd, au trecut patru decenii de la semnarea tratatului de pace dintre oameni si dragoni, vreme in care, in ciuda coexistentei dintre specii, ranile razboiului nu s-au vindecat inca de tot. Dragonii pot lua forma umana, mintea lor analitica si gandirea rationala ii fac sa fie invatati pretuiti la Curte, insa emotiile umane sunt pentru ei un mister, iar relatiile cu oamenii stau sub semnul urii mocnite si al neincrederii. In aceasta atmosfera tensionata, Seraphina, o tanara cu un tal...
