In 1885, trupele britanice intra in Mandalay si obliga familia regala birmana sa ia calea exilului. Rajkumar, un baiat sarac care lucreaza la o taraba din piata prafuita de langa palat, este salvat de un negustor chinez intelept, cu care infiinteaza o afacere de prelucrare a lemnului in nordul tarii. Mai tarziu, cu imaginea familiei regale in minte, tanarul calatoreste pana in oraselul obscur din India unde au fost surghiuniti cu totii, vrand s-o regaseasca pe Dolly, o slujnica de la curtea regi...