Intr-o dimineata fierbinte de vara, intr-o suburbie saracacioasa din Tokyo, facem cunostinta cu trei femei: Natsuko, in varsta de treizeci de ani, sora ei mai mare, Makiko, si fiica adolescenta a acesteia, Midoriko. Makiko, care-si castiga existenta ca animatoare, este ingrozita de efectele inaintarii in varsta, asa ca a venit la Tokyo sa-si faca o operatie de marire a sanilor. Midoriko a hotarat de curand sa nu mai vorbeasca, simtindu-se incapabila sa faca fata simultan transformarilor prin car...