Moscova anilor ’30, in plina era sovietica stalinista, oficial atee, primeste vizita Diavolului, deghizat in profesorul Woland, un misterios gentilom magician. Alaiul lui este alcatuit din Koroviev, asistentul sau iluzionist cu pince-nez, motanul negru Behemot, asasinul Azazello, ingerul Abadonna si sucubul Hella, iar impreuna acestia seamana haos pretutindeni si ii pedepsesc pe moscoviti, fara a ocoli elita literara. In paralel, Maestrul, autorul unui roman monumental despre Pilat din Pon...
